Dynamics CRM 2016提供专业服务

Saeed Joul 发表于 Dev

赛义德·乔尔

我正在尝试在Dynamics CRM 2016上建立我们的软件开发公司。我已经自定义了几乎所有我需要的内容，例如客户，潜在客户和流程。但是，仍然觉得CRM是为有形产品和运输等公司而设计的。

是否可以为专业服务公司而非产品公司设置Dynamics CRM？

哈迪姆·阿里（Khadim Ali）

这是不正确的。

您可以执行专业服务提供商业务模型包含的许多操作。例如，您可以创建和/或安排：

您还可以将营销模块用于您的服务。运动和快速运动。

您可以收集销售线索，处理那些不合格的销售线索，并将其转化为机会。

您还可以将服务的发票记录为产品。

等等 ...

最好的部分是，Microsoft在Dynamics CRM中提供了许多自定义和开发选项，您几乎可以使用XRM平台来管理任何类型的关系管理。因此，您可以自定义甚至添加新的实体和关系来满足您的特定业务需求。

要记住的一件事：首先，始终尝试在现有CRM流程上映射您的业务需求，以便您可以利用现成提供的流程和报告。

更新
对于所有业务域，Dynamics CRM的部署/设置过程都是相同的。但是，您可以自定义和扩展Dynamics CRM，将这些扩展和自定义项放在一个或多个中solutions，然后将这些解决方案导入目标实例。

更新
您可以通过双击报价单上的产品网格记录来替代报价上的产品价格。见下图：

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编辑于 2021-04-17

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